没人达到十万辆，但是没人介意。

2020年，销量最高的蔚来也刚刚突破3万辆，腰部新势力甚至还在努力跨过万辆门槛。2021年，他们几乎都在努力画出一条正增长曲线，并且创造出了高速的增长幅度。

2021年，没有人在质问蔚小理们能量产吗，能交付吗，还有钱吗？市场开始期待他们的新产品，越来越多的新能源细分市场也在被更多的细分产品覆盖。2021年新造车企业们的交付成绩单，也让新造车企业的格局初步形成。

“蔚小理”成长为真正的头部新势力

1月初“蔚小理”相继公布了2021年交付量，分别为91429辆、98155辆、90491辆。

从交付的增长率看，小鹏汽车涨幅超过2.6倍，理想同比增长177.4%，蔚来同比增长109.1%。

2021年，蔚小理最终都未能“喜提”十万辆，缺芯当然是重要原因。

除此之外，蔚来改造产线，为ET7的交付做准备，影响了一部分交付，小鹏除了找芯，还曾一度苦苦寻找电池。相比之下，只有一款车型的理想似乎过的最为平静，也保持着最高的毛利率，过着让何小鹏羡慕的生活。

其实过去一年以来，蔚来、小鹏相继出现辅助驾驶事故，理想ONE改款涨价初期还引发质疑，在技术发展与产品迭代的路上，蔚小理仍然在一路摸索不停探路。

虽然在过去一年蔚小理相继迈过了累计交付十万辆的门槛，但是伴随规模化第一阶段的完成，仍然逃不过口碑质疑。

争议之中，小鹏、理想纷纷完成了赴港双重上市，蔚来公布了新大众品牌计划，小鹏完成了一次品牌焕新，理想则强调继续一款一款的扎实产品策略。

其实，“蔚小理”是不是变成“小蔚理”并不重要，它代表的是新造车势力的第一梯队格局完成了第一次规模化转身，三者也都在为更大的产能做准备。

蔚来合肥新桥第二生产基地已经动工，整体规划产能100万辆，原有的江淮蔚来合肥制造基地产能也增加至24万辆。

理想一方面计划将原有的常州工厂产能扩大至20万辆，另一方面，其接手的北京现代工厂已经正式动工，计划实现10万辆产能。

小鹏则相继投产了肇庆、广州工厂，并计划在武汉建设第三家工厂，三家工厂计划年产能30万辆。

10万辆之后的规模效应提速，产能是前提。核心能力则是技术、用户服务。

从发布飞行汽车到宣布进军Robotaxi，小鹏的未来看似天马行空，实则在强化自己的科技公司属性。

蔚来、理想在技术层面上则更加注重用户体验。

蔚来发布了150度电池包计划，这意味着一辆电动车的续航可以达到1000公里，理想在4C充电倍率电池的研发也正在进展中，理想选择提升充电速度来解决电动车的续航痛点。

2021年是蔚小理飞速发展的一年，也因此理想有了叫板大众的底气，蔚来把目标直指BBA，小鹏也开始把产品线向上走了一步。

随着蔚小理在电池技术上的进展，他们开始渐渐扶持新的锂电企业，新造车企业的规模效应也对供应链格局产生了新的震动。

这也代表，蔚小理们在巩固核心技术能力的同时，也开始拥有更多的话语权。

2021年，蔚小理在接近10万辆的年销大关上，终于也摆脱了质疑，而更多号称要做传统车企中的新势力的、脱胎于传统车企的新造车品牌，也开始以他们为标杆。

腰部新势力依然挑战重重

过去一年拜腾淘汰，一直未能打开市场局面的爱驰又遭遇了高管动荡，腰部新势力形成了以哪吒、威马、零跑为代表、年销量在5万辆上下的全新格局。

去年获得360战略投资的哪吒汽车销量仅次于蔚小理，达到69674辆，同比增幅也最大，达到361.7%。

紧随其后的是威马和零跑，销量相近，分别为44157辆和43121辆。

虽然在单月销量上，哪吒曾一度超越理想，但是这并不意味着新造车势力的格局因此而发生改变。

产品定位不同是重要的一方面。

在哪吒汽车近7万辆的销量中，支柱车型仍然是售价在6万-12万的哪吒V，零跑的小车T03销量占比达到90%，威马依靠的也是最早上市的车型EX5。

相比于蔚小理的中高端路线，腰部新势力还没有打破20万天花板，尽管哪吒、威马、零跑都在中级车市场有所布局，这些新产品实力如何都要在2022年的市场表现中有所体现。

与此同时，过去一年来说，腰部新势力还在上市的道路上苦苦前进。

2021年，腰部新势力们也都相继传出冲刺科创板，但是直到这一年过去，科创板汽车第一股也迟迟未能诞生。科创板对汽车股的审核看中盈利能力和科技创新能力，尤其是科技属性。

有传言威马、哪吒、零跑将转战港股，上市这条路，依然是腰部新势力新一年的重要目标。

事实上，在哪吒、威马、零跑稳住新造车第二梯队的背后，其实是2021年腰部新势力的一轮生死淘汰赛。

活下来的这几家，也是最早踏上造车之路的几个品牌。在造车这件事上，起跑的早，仍然会赢得更多的市场空间。当然，这也不意味着绝对的机会。对于哪吒、威马、零跑来说，三者的格局可能只是暂时稳定，他们受到挑战的威胁仍然很大。

除了已经初具规模的新造车品牌，还有正在爬坡中的高合，以及极狐、岚图、极氪等传统车企孵化出的新品牌，包括摩拳擦掌的集度、小米、沙龙、阿维塔等等，在前赴后继的造车热潮中，闯关游戏还在继续。